Grandes grupos en directo con el jazz sinfónico de Duke Ellington, los delicados experimentos de Miles Davis junto a Gil Evans, free orquestal con Cecil Taylor, Quincy Jones en modo jazz con Freddie Hubbard como solista, jazz y pop con Buddy Rich, tradición y free con la David Murray Big Band dirigida por Lawrence 'Butch' Morris y Mel Lewis and The Jazz Orchestra con Bob Brookmeyer y Clark Terry como solistas.
01. Quincy Jones and His Orchestra: Stolen Moments (1961) 13:28
(Jones: conducción, arreglos, trombón; Benny Bailey, Freddie Hubbard (solo), Rolf Ericson, Paul Cohen: trompetas; Curtis Fuller, Melba Liston, Ake Persson: trombones; Julius Watkins: trompa; Phil Woods, Joe Lopes: saxos altos; Eric Dixon (solo), Budd Johnson: saxos tenores; Sahib Shihab: saxo barítono; Les Spann: guitarra eléctrica; Patti Bown: piano; Buddy Catlett: contrabajo; Stu Martin: batería)
02. Duke Ellington and His Orchestra: Black (First movement of Black, Brown and Beige) (1943) 20:48
(Ellington: piano, arreglos; Ray Nance: trompeta, violín; Rex Stewart, Harold Baker, Wallace Jones: trompetas; Tricky Sam Nanton, Juan Tizol, Lawrence Brown: trombones; Johnny Hodges, Otto Hardwicke: saxos altos; Ben Webster, Chauncey Haughton: saxos tenores; Harry Carney: saxo barítono; Fred Guy: guitarra; Junior Raglin: contrabajo; Sonny Greer: batería)
03. Miles Davis with The Gil Evans Orchestra: The Meaning Of The Blues/ Lament + New Rhumba (1961) 8:20
(Davis: trompeta; Evans: arreglos, conducción; Johnny Coles, Bernie Glow, Louis Mucci, Ernie Royal: trompetas; Jimmy Knepper, Dick Hixon, Frank Rehak: trombones; Julius Watkins, Paul Ingrahan, Bob Swisshelm: trompas; Bill Barber: tuba; Romeo Penque, Jerome Richardson, Eddie Caine, Bob Tricarico, Danny Bank: saxos, clarinetes, flautas; Janet Putnam: arpa; Paul Chambers: contrabajo; Jimmy Cobb: batería; Bobby Rosengarden: percusión)
04. Cecil Taylor and The Workshop Ensemble: Melancholy - Sphere 2 (1990) 20:35
(Taylor: piano; Tobias Netta: trompeta; Wolfgang Fuchs: saxo sopranino, clarinete bajo; Harri Sjöström: saxo soprano; Volker Schlott: saxo alto; Evan Parker: saxos soprano, tenor; Thomas Klemm: saxo tenor; Jörg Huke, Thomas Wiedermann: trombones; Barry Guy: contrabajo; Tony Oxley: batería)
05. The Buddy Rich Big Band: The Beat Goes On (1967) 4:50
(Buddy Rich: batería; Bobby Shew, Yoshito Murakami, Charles Findley, John Scottile: trompetas; Ernie Watts, Quinn Davis: saxos altos; Jay Corre, Robert Keller: saxos tenores; Marty Flax: saxo barítono; Jim Trimble, John Boice: trombones; Bill Wimberly: trombón bajo; Richie Resnicoff: guitarra eléctrica; Ray Starling: piano; James Gannon: contrabajo; Cathe Rich: voz)
06. David Murray Big Band: David Tune (1984) 12:22
(Murray: saxo tenor, arreglos; Olu Dara: corneta; Baikida Carroll: trompeta; Craig Harris: trombón; Bob Stewart: tuba; Vincent Chancey: trompa; Steve Coleman, John Purcell: saxos altos; Rod Williams: piano; Fred Hopkins: contrabajo; Billy Higgins: batería; Lawrence 'Butch' Morris: conducción)
07. Mel Lewis and The Jazz Orchestra: El Co (1980) 16:15
(Lewis: batería; Clark Terry: fiscornio (solo); Bob Brookmeyer: trombón a válvulas (solo); Earl Gardner, Ron Tooley, Larry Moses, John Marshall: trompetas; John Mosca, Lee Robertson, Earl McIntyre, Lolly Bienenfeld: trombones; Stephanie Fauber: trompa; Dick Oatts, Steve Coleman, Bob Mintzer, Richard Perry, Gary Pribeck: saxos; Jim McNeely: piano; Rufus Reid: contrabajo. Arreglado por Bob Brookmeyer.)
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