Jazz en la segunda mitad de la década de los '40s, pleno de estrellas nacientes en el firmamento del bebop, como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Tadd Dameron y Fats Navarro; originales como Thelonious Monk y Lennie Tristano; Miles Davis y Lee Konitz en tempranos desarrollos del cool jazz y más.
01. Stan Getz: Opus De Bop (1946) 2:29
02. Stan Getz: Running Water (1946) 2:42
(Getz: saxo tenor; Hank Jones: piano; Curly Russell: contrabajo; Max Roach: batería)
03. Sonny Stitt, Kenny Dorham, Bud Powell: Bebop In Pastel (1946) 2:55
04. Sonny Stitt, Kenny Dorham, Bud Powell: Bombay (1946) 2:52
(Stitt: saxo alto; Dorham: trompeta; Powell: piano; Al Hall: contrabajo; Wallace Bishop: batería)
05. Tadd Dameron: Eb-Pob (1947) 2:22
06. Tadd Dameron: Fat Girl (1947) 2:17
(Dameron: piano, arreglos; Fats Navarro: trompeta; Leo Parker: saxo barítono; Gene Ramey: contrabajo; Denzil Best: batería)
07. Tadd Dameron Sextet: Our Delight (1947) 2:55
(Dameron: piano, arreglos; Fats Navarro: trompeta; Ernie Henry: saxo alto; Charlie Rouse: saxo tenor; Nelson Boyd: contrabajo; Shadow Wilson: batería)
08. Dizzy Gillespie & His Orchestra: Good Bait (1947) 2:45
(Gillespie: trompeta; Dave Burns, Elmon Wright, Lamar Wright, Jr., Benny Bailey: trompetas; William Shepherd, Ted Kelly: trombones; John Brown, Howard Johnson: saxos altos; Joe Gayles, "Big Nick" Nicholas: saxos tenores; Cecil Payne: saxo barítono; John Lewis: piano; Al McKibbon: contrabajo; Kenny Clarke: batería; Chano Pozo: congas)
09. Dizzy Gillespie & His Orchestra: Ow (1947) 2:54
10. Dizzy Gillespie & His Orchestra: Two Bass Hit (1947) 2:46
(Gillespie: trompeta; Dave Burns, Elmon Wright, Matthew McKay, Ray Orr: trompetas; William Shepherd, Taswell Baird: trombones; Howard Johnson, John Brown: saxos altos; James Moody, Joe Gayles: saxos tenores; Cecil Payne: saxo barítono; Milt Jackson: vibráfono; John Lewis: piano; John Collins: guitarra; Ray Brown: contrabajo; Joe Harris: batería)
11. Charlie Parker Quintet: Dewey Square (Take C) (1947) 3:07
12. Charlie Parker Quintet: Bird Of Paradise (Take B) (1947) 3:09
13. Charlie Parker Quintet: Dexterity (Take B) (1947) 2:58
(Parker: saxo alto; Miles Davis: trompeta; Duke Jordan: piano; Tommy Potter: contrabajo; Max Roach: batería)
14. Miles Davis All Stars: Half Nelson (Take 1) (1947) 2:50
15. Miles Davis All Stars: Sippin' At Bells (Take 1 + Take 2) (1947) 3:15
(Davis: trompeta; Charlie Parker: saxo tenor; John Lewis: piano; Nelson Boyd: contrabajo; Max Roach: batería)
16. Thelonious Monk: Well You Needn't (1947) 2:54
(Monk: piano, Gene Ramey: contrabajo; Art Blakey: batería)
17. Thelonious Monk: 'Round Midnight (1947) 3:08
18. Thelonious Monk: In Walked Bud (1947) 2:58
(Monk: piano; George Taitt: trompeta; Sahib Shihab: saxo alto; Bob Paige: contrabajo; Art Blakey: batería)
19. Howard McGhee & Fats Navarro: Boperation (1948) 3:05
(McGhee: trompeta, piano; Navarro: trompeta; Ernie Henry: saxo alto; Milt Jackson: vibráfono, piano; Curly Russell: contrabajo; Kenny Clarke: batería)
20. Bud Powell: Bouncing With Bud (1949) 3:01
(Powell: piano; Fats Navarro: trompeta; Sonny Rollins: saxo tenor; Tommy Potter: contrabajo; Roy Haynes: batería)
21. Lennie Tristano: Marionette (1949) 3:02
22. Lennie Tristano: Sax of a Kind (1949) 2:58
23. Lennie Tristano: Intuition (1949) 2:26
(Tristano: piano; Lee Konitz: saxo alto; Warne Marsh: saxo tenor; Billy Bauer: guitarra; Arnold Fishkin: contrabajo; Denzil Best: batería)
24. Lee Konitz: Sound-Lee (1949) 4:04
25. Lee Konitz: Tautology (1949) 2:52
(Konitz: saxo alto; Warne Marsh: saxo tenor; Sal Mosca: piano; Arnold Fishkin: contrabajo; Jeff Morton: batería)
26. Miles Davis Nonet: Israel (1949) 2:14
27. Miles Davis Nonet: Rouge (1949) 3:11
(Davis: trompeta; J.J. Johnson: trombón; Sandy Siegelstein: trompa; Bill Barber: tuba; Lee Konitz: saxo alto; Gerry Mulligan: saxo barítono; John Lewis: piano, arreglos; Nelson Boyd: contrabajo; Kenny Clarke: batería)
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